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Principal MidCap J (PMBJX)

Nasdaq - Nasdaq Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 06:46PM EDT

Visão geral de desempenho

Classificação do retorno da MorningstarN/A1
Retorno acumulado no ano3,90%
Retorno médio de 5 anos10,91%
Número de anos em alta18
Número de anos em baixa4
Melhor retorno total de 1 anos (29 de abr. de 2024)42,73%
Pior retorno total de 1 ano (29 de abr. de 2024)N/A
Melhor retorno total de 3 anos42,73%
Pior retorno total de 3 anos4,32%

Retornos passados (%) x Benchmarks

Períodos de tempo maiores que 1 ano são anualizados.
RetornoPMBJXCategoria
ACUM.10,95%10,80%
1 mês3,83%4,43%
3 meses10,95%7,00%
1 ano32,20%48,17%
3 anos9,00%21,26%
5 anos13,63%20,18%
10 anos12,55%14,07%
Último mercado de capitais em ascensão38,89%27,14%
Último mercado de capitais em queda-16,94%-21,26%

Histórico de retorno total anual (%)

Ano
PMBJXCategoria
2024
N/AN/A
2023
25,70%N/A
2022
-23,24%N/A
2021
25,17%N/A
2020
18,15%39,26%
2019
42,73%32,52%
2018
-6,84%-6,65%
2017
25,20%23,91%
2016
10,12%6,03%
2015
1,22%-0,95%
2014
12,44%7,00%
2013
33,23%34,93%
2012
18,59%14,07%
2011
7,60%-3,96%
2010
23,02%24,61%
2009
32,29%39,11%
2008
-34,19%-43,77%
2007
8,77%15,09%
2006
13,35%9,00%
2005
8,38%9,84%
2004
16,74%13,23%
2003
30,67%35,96%
2002
-9,30%-27,24%
2001
N/A-19,98%

Retornos trimestrais passados (%)

AnoT1T2T3T4
202410,95%N/AN/AN/A
20235,50%9,63%-5,32%14,80%
2022-11,63%-16,94%-3,17%8,00%
20213,48%9,24%0,66%10,00%
2020-23,90%24,84%8,14%15,00%
201919,27%9,21%3,26%6,12%
2018-0,58%3,48%4,49%-13,33%
20177,47%4,94%5,83%4,89%
20160,91%3,20%4,80%0,90%
20156,38%-1,49%-7,64%4,58%
20141,23%4,85%-0,82%6,81%
201312,07%1,78%8,07%8,08%
201211,20%-2,85%6,43%3,14%
20119,11%2,64%-14,95%12,96%
20106,76%-4,96%9,45%10,78%
2009-7,95%17,67%15,46%5,78%
2008-6,70%5,42%-12,03%-23,95%
20073,14%8,29%-0,20%-2,42%
20064,35%-1,73%3,37%6,93%
2005-1,47%2,12%6,07%1,55%
20044,79%1,00%0,16%10,13%
2003-1,97%13,87%3,63%12,96%
20023,68%-6,33%-9,42%3,10%
20017,28%-10,76%9,23%N/A

Classificação na categoria (por retorno total)

ACUM.30
1 mês14
3 meses30
1 ano7
3 anos3
5 anos12

Retornos deduzido de taxas

1 ano31,20%
3 anos9,00%
5 anos13,63%
10 anos12,55%