Mercado fechará em 4 h 48 min

Via Varejo anuncia oferta de 220 milhões de ações

Maria Luiza Filgueiras e Allan Ravagnani

Ao preço de fechamento de ontem, isso significa um volume de R$ 2,97 bilhões a R$ 4 bilhões A Via Varejo publicou comunicado, na CVM, de início de sua oferta subsequente de ações. A oferta base será de 220 milhões de ações, com possibilidade de aumento de até 35%, ou 77 milhões de ações.

Ao preço de fechamento de ontem, isso significa um volume de R$ 2,97 bilhões a R$ 4 bilhões.

Na manhã desta quinta-feira, a varejista informou que o preço por ação da oferta subsequente anunciada mais cedo será divulgado no dia 15 de junho, segundo o cronograma da operação. O período de subscrição prioritária tem início hoje e vai até o dia 10 de junho.

As negociações das novas ações vão começar no dia 17 de junho na B3.

Os recursos captados serão destinados a investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento, otimização da estrutura de capital e reforço de capital de giro.

Coordenam a oferta Bradesco BBI, como coordenador líder, além de BTG, BB Investimentos, Bank of America, Santander, Safra e XP.

O conselho de administração da empresa também decidiu, na reunião que aprovou a oferta restrita, a descontinuidade da divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas na seção 11 do Formulário de Referência, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores no contexto de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de emissão da companhia no Brasil e no exterior.