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Tesouro anuncia emissão de títulos em dólares no mercado internacional

Edna Simão

Serão emitidos dois novos papéis, um de cinco anos, com vencimento em 2025, e um de dez anos, com vencimento em 2030 O Tesouro Nacional informou na manhã desta quarta-feira que vai realizar uma emissão de títulos em dólares no mercado internacional. Serão emitidos dois novos títulos, um de cinco anos, com vencimento em 2025, o Global 2025, e um de dez anos, com vencimento em 2030, o Global 2030. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao fim do dia de hoje.

A operação será liderada pelos bancos Bank of America, Deutsche Bank, Itau BBA e J.P. Morgan. Segundo o Tesouro, o objetivo da operação é dar continuidade à estratégia de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.

Global 2025 pode ter taxa de 3,50%, e Global 2030, de 4,60%, dizem fontes

O Tesouro informou ainda que essa comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos referenciada nessa comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos Estado ou jurisdição.

Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto à Securities and Exchange Comission (SEC) e que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.

Chris Ratcliffe/Bloomberg