Mercado fechado

Rede D’Or protocola prospecto para IPO

Álvaro Campos
·2 minutos de leitura

Expectativa é que oferta possa movimentar até R$ 10 bilhões A Rede D’Or São Luiz protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme antecipou o Valor. A oferta será primária - quando os recursos vão para o caixa da empresa - e secundária - quando os acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Ainda não há informações oficiais sobre o número de ações a serem vendidas, mas o Valor apurou que a oferta pode chegar a R$ 10 bilhões. A Rede D’Or diz que opera a maior rede independente de hospitais privados do Brasil, composta por 51 hospitais próprios, um hospital sob administração e 32 projetos de hospitais em desenvolvimento, licenciamento ou construção, distribuídos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, Paraná e Ceará e no Distrito Federal. Também opera a maior rede de clínicas oncológicas do país, com 39 unidades, além de 11 laboratórios e 54 unidades de diálise. Nos nove primeiros meses deste ano, teve receita de R$ 9,861 bilhões, com queda anual de 0,3%. O lucro foi de R$ 156,5 milhões, com baixa de 82,8%. A companhia pretende utilizar os recursos líquidos da oferta primária no desenvolvimento do seu plano de negócios, a construção de novos hospitais, expansão das unidades existentes, aquisição de novos ativos (hospital, clínica de oncologia, corretora de seguros etc.) e desenvolvimento de novas linhas de negócios. Os principais vendedores na oferta secundária são FIP Delta, a gestora Carlyle e acionistas pessoas físicas não identificados. O fundador, Jorge Moll Filho, e sua família estão entre os acionistas controladores. A operação é coordenada por Bank of America, BTG Pactual, J.P. Morgan, Bradesco BBI, XP, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander. Leo Martins/Agência O Globo