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Rêv faz parceria com a Searchlight Capital Partners para adquirir a Netspend Consumer Business

Fundadores da Netspend combinam ativos para criar um líder global do setor

AUSTIN, Texas, August 02, 2022--(BUSINESS WIRE)--A fintech internacional Rêv Worldwide, Inc. ("Rêv") e a Global Payments (NYSE: GPN), fornecedora líder mundial de tecnologia de pagamento e soluções de software, anunciaram hoje que a Rêv, em parceria com fundos assessorados pela Searchlight Capital Partners, L.P. ("Searchlight"), celebrou um acordo definitivo para adquirir o negócio de consumo Netspend da Global Payments, em uma transação em dinheiro avaliada em US$ 1 bilhão. A aquisição traz de volta os fundadores da Netspend, Roy e Bertrand Sosa, que também fundaram a Rêv. O objetivo dos irmãos Sosa é dar aproveitamento máximo aos ativos estratégicos das duas pessoas jurídicas para construir uma empresa global de alto crescimento que cumpra a missão de promover capacitação financeira e inovação em produtos.

Para a Searchlight, a transação representa mais uma parceria empolgante com empreendedores dinâmicos na área de fintechs, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento e a inovação dos serviços financeiros ao consumidor em mercados carentes. Com a venda, a Global Payments cumpre seu compromisso de desinvestimento no negócio de consumo da Netspend para se concentrar em suas principais operações B2B e oportunidades de crescimento em sociedade com a Rêv.

Desde a fundação da Netspend pelos Sosa, em 1999, o negócio de consumo da empresa assumiu clara liderança do setor no segmento de cartões pré-pagos e de débito, atendendo a milhões de clientes em todo o país e processando centenas de bilhões de dólares em compras de titulares de cartões, e estabeleceu a maior rede de parceiros de varejo, com mais de 130 mil locais onde os consumidores podem carregar seus produtos pré-pagos e de cartão de débito no país inteiro. Os produtos de consumo da Netspend também estão disponíveis on-line, em canais diretos ao consumidor em ambiente móvel e na web.

"Passamos por um círculo completo, lançando programas com parceiros em todo o mundo ao longo de nossa jornada para prestar serviços financeiros inovadores para mercados de massa carentes. Estamos muito empolgados com a oportunidade de fazer parceria com a equipe de consumo da Netspend e da Searchlight à medida que entregamos novos produtos, expandimos o negócio para novos mercados e agregamos mais valor para clientes em todo o mundo", disse Roy Sosa, presidente e CEO da Rêv.

Christopher Cruz, sócio da Searchlight, acrescentou: "Esse investimento tem características raras. A combinação de uma operação líder setorial no negócio de consumo da Netspend com a tecnologia de plataforma moderna e as soluções nativas digitais da Rêv destrava um grande potencial de crescimento na medida em que atende às necessidades de um mercado significativo e expressivo. Estamos ansiosos para trabalhar em parceria com Roy, Bertrand e a equipe Rêv enquanto eles dão continuidade a sua missão de capacitar financeiramente consumidores carentes por meio da inovação em fintechs".

De acordo com um relatório setorial recente, o mercado global de cartões pré-pagos, estimado em US$ 1,6 trilhão em 2020, deverá atingir US$ 2,7 trilhões até 2026, crescendo a um CAGR de 9,6% no período analisado.

Alavancando sua plataforma exclusiva de produtos de fidelidade e pagamentos em várias moedas, a Rêv fornece soluções de pagamento mobile-first e oferece recursos de serviços bancários para parceiros em todo o mundo, como Etihad Airways, Itaú Private Bank, LATAM Airlines, além de produtos da marca direto ao consumidor de propriedade da Rêv e administrados pela empresa, como a recém-lançada X World Wallet, atualmente disponível nos EUA.

Para Bertrand Sosa, presidente da Rêv, "a oportunidade de mercado para o negócio de consumo da Netspend sempre foi enorme, como evidencia o histórico de crescimento da empresa. Agora, temos a chance de expandi-lo globalmente, dando aproveitamento máximo às sinergias únicas que trazemos com nosso espírito empreendedor".

A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2023, estando sujeita à aprovação regulatória relevante e às condições de fechamento de praxe.

A Jefferies LLC está atuando como consultoria financeira líder, e a Nomura Securities International, Inc., como consultoria financeira para a Rêv. A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP representa a Searchlight e a Gunderson Dettmer está prestando consultoria para a Rêv.

A Evercore está atuando como consultora financeira da Global Payments, e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz representa a Global Payments na transação.

Sobre a Rêv

A Rêv é uma fintech fundada por Roy e Bertrand Sosa, pioneiros no setor de débito pré-pago, dedicada a fornecer experiências inovadoras de pagamento para clientes no mundo inteiro. Suas soluções são alimentadas pela plataforma de processamento de pagamentos multimoeda e multilíngues de propriedade da empresa. Com ampla experiência desenvolvendo diversos produtos de pagamento inéditos no setor, a Rêv se concentra nos setores bancário internacional e de viagens. A Rêv tem parcerias com empresas de todas as regiões do mundo para lançar produtos na América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. Saiba mais em www.revworldwide.com.

Sobre a Searchlight

A Searchlight é uma empresa global de investimentos privados com mais de US$ 10 bilhões em ativos sob gestão e escritórios em Nova York, Londres e Toronto. A Searchlight busca investir em negócios nos quais seu capital de longo prazo e seu apoio estratégico aceleram a criação de valor para todas as partes interessadas. Para obter mais informações, acesse www.searchlightcap.com.

Sobre a Netspend

A Netspend é uma fornecedora líder de pagamentos e soluções financeiras para consumidores e empresas. De soluções de cartões pré-pagos e de débito a contas digitais e serviços de movimentação financeira, a Netspend tem um amplo conjunto de produtos e tecnologias que proporcionam experiências excepcionais para seus clientes e parceiros de negócios. Para obter mais informações, acesse www.netspend.com e siga a empresa no Twitter, LinkedIn e Facebook.

Sobre a Global Payments

A Global Payments Inc. (NYSE: GPN) é uma empresa líder em tecnologia de pagamentos que oferece softwares e serviços para clientes em todo o mundo. Nossas tecnologias, nossos serviços e o expertise dos nossos funcionários nos capacitam para oferecer uma ampla variedade de soluções que permitem que nossos clientes operem seus negócios de forma mais eficiente em toda uma variedade de canais, em todo o mundo.

Sediada no estado norte-americano da Geórgia e com quase 25 mil funcionários em todo o mundo, a Global Payments é uma empresa Fortune 500® e membro da S&P 500 com alcance global, abrangendo mais de 170 países na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina. Para obter mais informações, acesse www.globalpayments.com e siga a empresa no Twitter, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220731005095/pt/

Contacts

Rêv Worldwide
Kuki Bastos
pr@revworldwide.com

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