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Priner fará oferta de ações e pode movimentar R$ 200 milhões

Álvaro Campos

A empresa estima que o preço por ação ficará entre R$ 10 e R$ 13 A Priner Serviços Industriais anunciou nesta sexta-feira que fará uma oferta de ações. A oferta é primária, com o dinheiro indo para o caixa da empresa, e secundária, quando um acionista atual vende parte da sua fatia. Serão ofertadas inicialmente 23.478.261 ações ordinárias.

No prospecto preliminar, a Priner estima que o preço por ação ficará entre R$ 10 e R$ 13. Considerando o meio da faixa indicativa, a oferta levantaria R$ 199,999 milhões. A precificação deve ocorrer no dia 13 de fevereiro. A operação é coordenada pela XP Investimentos.

A oferta primária será de 17.391.304 ações ON e a secundária, de 6.086.957 papéis. O acionista vendedor é Leblon Equities Partners V - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégias.

A Priner se identifica como uma das principais empresas de engenharia de manutenção industrial no Brasil, possuindo foco no acrônimo APIIL (acesso, pintura, isolamento, inspeção e limpeza industrial).