Mercado abrirá em 7 h 20 min

Oferta de ações do Magazine Luiza levanta R$ 4,7 bi: Fontes

Fabiola Moura e Vinícius Andrade

(Bloomberg) -- Magazine Luiza vendeu ações a R$ 43 cada, de acordo com pessoas com conhecimento direto sobre o assunto.

A oferta de ações da empresa levantou um total de R$ 4,7 bilhões, incluindo uma oferta primária de 100 milhões de ações, segundo uma das pessoas, que pediu para não ser identificada porque as informações ainda não são públicas. Os acionistas controladores LTD Administração e Participações e Wagner Garcia Participações também venderam cerca de R$ 400 milhões na oferta.

A empresa disse que vai usar os recursos da venda para investir em tecnologia e se expandir ainda mais no ambiente de comércio eletrônico do Brasil. A venda do Magazine Luiza, que começou como uma loja familiar de móveis e eletrodomésticos de propriedade, segue injeções de capital semelhantes por alguns dos seus principais concorrentes, como MercadoLibre Inc. e B2W Cia. Digital.

As novas ações começarão a ser negociadas no dia 14 de novembro. Os bancos responsáveis pelo negócio foram: Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, BB-Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley e Banco Santander Brasil.

O Magazine Luiza não quis comentar sobre a venda de ações.

Título em inglês:Magazine Luiza Is Said to Price Shares at 43 Reais

--Com a colaboração de Felipe Marques.

Repórteres da matéria original: Fabiola Moura em São Paulo, fdemoura@bloomberg.net;Vinícius Andrade em Sao Paulo, vandrade3@bloomberg.net

Para entrar em contato com os editores responsáveis: Nick Turner, nturner7@bloomberg.net, ;Daniel Cancel, dcancel@bloomberg.net, Richard Richtmyer

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2019 Bloomberg L.P.