Mercado fechado
  • BOVESPA

    105.069,69
    +603,45 (+0,58%)
     
  • MERVAL

    38.390,84
    +233,89 (+0,61%)
     
  • MXX

    50.597,29
    -330,09 (-0,65%)
     
  • PETROLEO CRU

    66,22
    -0,28 (-0,42%)
     
  • OURO

    1.782,10
    +21,40 (+1,22%)
     
  • BTC-USD

    49.517,43
    +2.285,07 (+4,84%)
     
  • CMC Crypto 200

    1.367,14
    -74,62 (-5,18%)
     
  • S&P500

    4.538,43
    -38,67 (-0,84%)
     
  • DOW JONES

    34.580,08
    -59,71 (-0,17%)
     
  • FTSE

    7.122,32
    -6,89 (-0,10%)
     
  • HANG SENG

    23.766,69
    -22,24 (-0,09%)
     
  • NIKKEI

    28.029,57
    +276,20 (+1,00%)
     
  • NASDAQ

    15.687,50
    -301,00 (-1,88%)
     
  • BATS 1000 Index

    0,0000
    0,0000 (0,00%)
     
  • EURO/R$

    6,3953
    +0,0151 (+0,24%)
     

Nubank busca avaliação de mais de US$50 bi em IPO nos EUA

·2 min de leitura

Por Niket Nishant

BENGALURU, Índia (Reuters) - O Nubank tem como meta um valor de mercado de mais de 50 bilhões de dólares para sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, o que tornaria o banco digital mais valioso do que o maior banco brasileiro, o Itaú Unibanco.

A fintech com sede em São Paulo, que foi avaliada pela última vez em 30 bilhões de dólares após uma rodada de financiamento liderada pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, deve listar suas ações até o final do ano.

Na semana passada, o Nubank disse que apresentou pedido confidencial de seu IPO para os reguladores dos EUA.

Em documento ao regulador nesta segunda-feira, o Nubank disse que planeja vender cerca de 289 milhões de ações para levantar mais 3 bilhões de dólares em seu IPO. O Nubank definiu uma faixa de preço entre 10 e 11 dólares por ação.

Com esse tamanho, o IPO será classificado como um dos maiores do ano nos Estados Unidos, ao lado das ofertas da empresa de comércio eletrônico Coupang, da chinesa de transporte por aplicativo Didi Global e da fabricante de chips GlobalFoundries.

Se o Nubank garantir a avaliação que almeja em seu IPO, também ultrapassará o Itaú Unibanco, que atualmente tem um valor de mercado de mais de 38 bilhões de dólares.

Em seu documento mais recente, Nubank abriu suas finanças pela primeira vez, revelando um grande salto no crescimento - sua receita quase dobrou para 1,06 bilhão de dólares nos nove meses encerrados em 30 de setembro. O prejuízo no mesmo período, no entanto, aumentou de 64,4 milhões para 99,1 milhões de dólares.

O Nubank ganha dinheiro principalmente por meio de taxas pagas pelos comerciantes sempre que um cliente faz uma transação. Em outubro, a fintech disse que conseguiu obter lucro no primeiro semestre de 2021 em suas operações no Brasil.

Fundado em 2013 por David Vélez, um colombiano que estudou em Stanford, o Nubank começou como um emissor de cartões de crédito que não cobrava nenhuma taxa anual. Desde então, o banco conquistou mais de 48 milhões de clientes e lançou produtos, incluindo contas correntes e empréstimos.

Após o IPO, os cofundadores Vélez, Cristina Junqueira e Adam Edward Wible deterão 87% do poder de voto e 25% das ações em circulação da empresa, desde que os subscritores não exerçam o chamado "greenshoe", que permite que as empresas vendam ações adicionais aos compradores durante um IPO.

A Nubank listará suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o código "NU" e seus BDRs na B3 sob o código "NUBR33".

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e NuInvest são os principais coordenadores da oferta.

(Reportagem adicional de Manya Saini e Medha Singh)

Nosso objetivo é criar um lugar seguro e atraente onde usuários possam se conectar uns com os outros baseados em interesses e paixões. Para melhorar a experiência de participantes da comunidade, estamos suspendendo temporariamente os comentários de artigos