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Minerva precifica oferta a R$ 13 por ação e capta R$ 1,040 bilhão

Fabiana Holtz

O conselho de administração da Minerva Foods aprovou no âmbito da oferta pública subsequente de ações (follow on) o aumento do capital social da companhia de R$ 1,040 bilhão, mediante a emissão de 80 milhões de novas ações, ao preço de R$ 13 por ação. Considerando a oferta secundária de 15 milhões de ações ON da VDQ Roldings (o equivalente a R$ 195 milhões), ao todo a oferta movimentou R$ R$ 1,235 bilhão.

O valor representa um prêmio de aproximadamente 9% em relação ao fechamento da ação no pregão da quinta-feira, 23, de R$ 14,27.

Conforme fato relevante, os recursos da oferta serão destinados para melhoria estrutural do capital da companhia, com o pagamento de dívidas. Com a oferta, o capital social da Minerva passou de R$ 288.492.903,39 para R$ 1.328.492.903,39, dividido em 483.686.540 ações ordinárias. As ações da oferta passarão a ser negociadas na B3 na próxima segunda-feira, dia 27.