Mercado fechará em 4 h 16 min

Juros futuros sobem de olho no rendimento de títulos soberanos

Victor Rezende

Os contratos futuros de juros encerraram a sessão regular desta quinta-feira (7) com taxas em alta, em um movimento que acompanhou o salto dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, com o yield da note de dez anos próximo de 2%. O otimismo renovado com a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e China esteve no pano de fundo da alta global dos rendimentos de títulos soberanos. Caso o acordo de "primeira fase" entre as duas potências mundiais realmente seja firmado irá retirar do foco dos investidores um dos principais motivos de preocupação com a economia global. Por aqui, o leilão de campos de petróleo novamente frustrou os agentes, levando o dólar a R$ 4,10 na máxima do dia.

Às 16h, no fim da sessão regular, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 passou de 4,74% para 4,745%; a do DI para janeiro de 2021 subiu de 4,49% para 4,53%; a do contrato para janeiro de 2022 avançou de 5,04% para 5,09%; a do DI para janeiro de 2023 foi de 5,57% para 5,62% e a do contrato para janeiro de 2025 subiu de 6,14% para 6,21%.

O forte avanço dos juros dos Treasuries e de outros bônus soberanos vem desde a madrugada, quando Gao Feng, porta-voz do Ministério de Comércio da China, afirmou que os chineses e os americanos poderão remover tarifas ao mesmo tempo e de uma forma equitativa quando o acordo de "primeira fase" firmado entre os dois países for assinado. O avanço nas negociações fez com que as possibilidades de um corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o BC americano) perdessem ainda mais força. No CME Group, as chances de uma redução nas taxas até dezembro de 2020 são minoritárias.

“As apostas de novos cortes nos juros pelo Fed estão saindo da mesa com base no otimismo sobre um acordo comercial e possível reversão de tarifas, de modo que o mercado está suscetível a reprecificações significativas”, afirmou Thomas Simons, economista-sênior de mercados do banco de investimentos Jefferies. Por volta das 16h, o rendimento (yield) da T-note de dez anos subia de 1,832% para 1,934%, depois de tocar 1,967% na máxima do dia.

O movimento não se deu somente nos Estados Unidos. No fechamento das bolsas europeias, o yield do Bund alemão de dez anos subiu para -0,235%, maior nível desde julho, enquanto o juro do OAT francês de mesma maturação voltava a operar acima de zero, também pela primeira vez desde julho, ao avançar para 0,047%. Entre os emergentes, o banco mexicano Banorte informava que, na tarde desta quinta, o retorno do MBono de dez anos subia de 6,79% para 6,90%.

IPCA

O noticiário interno também foi monitorado pelos agentes do mercado. Ao contrário de setembro, o IPCA de outubro surpreendeu para cima, ao subir 0,10%, enquanto as expectativas apontavam para alta ligeiramente menor, de 0,07%. Além disso, a falta de interesse de petroleiras estrangeiras por campos de petróleo do pré-sal contribuiu para levar o dólar a R$ 4,10, no pico do dia.

“Estamos vendo uma confusão muito grande nos mercados por causa dos leilões de petróleo. Além disso, o IPCA veio mais alto do que o esperado em outubro e, por isso, vemos um miolo da curva bastante apreensivo, enquanto a ponta longa se mostra mais sensível ao câmbio”, disse Maurício Patini, gestor de renda fixa da Absolute Investimentos.

Para o economista-chefe da Guide Investimentos, João Maurício Rosal, “a inflação veio um pouco acima do esperado, mas não levantou nenhum tipo de preocupação ou desvio do que o mercado espera do BC em termos de taxa de juros. O que tem inspirado algum tipo de preocupação, mas do ponto de vista mais técnico, é o dólar. A inflação e os núcleos continuam extremamente benignos e não alteram em nada a perspectiva”.

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