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JPMorgan corta Hapvida e eleva Odontoprev; reitera Rede D'Or como preferida

(Reuters) - Analistas do JPMorgan cortaram a recomendação para a ação da Hapvida para 'neutra', e elevaram a da Ondontoprev para 'neutra', em relatĂłrio sobre o setor de saĂșde no qual reafirmaram REDE D'OR como sua preferida, reiterando a classificação 'overweight'.

No caso de Hapvida, que teve o preço-alvo reduzido de 9,50 para 5,50 reais, Joseph Giordano e Estela Strano enxergam ventos contrårios mais fortes ao crescimento e à lucratividade, citando por exemplo que o mercado de trabalho provavelmente mais fraco no meio do ano deve prejudicar a expansão da base de membros.

Além disso, acrescentaram, o ambiente desafiador de precificação para recompor os níveis históricos de sinistralidade (MLR/ou 'medical loss ratio') deve permitir a normalização da rentabilidade apenas no segundo semestre de 2024, mesmo com sinergias esperadas da aquisição da Intermédica.

"Embora ainda vejamos a empresa como uma estruturante ganhadora de market share nos planos privados de saĂșde, principalmente se tivermos uma perspectiva positiva para o mercado de trabalho, acreditamos que os prĂłximos 24-30 meses serĂŁo mais desafiadores do que o mercado espera."

Por volta de 13:25 (horĂĄrio de BrasĂ­lia), a ação da Hapvida cedia 2,5%, a 4,64 reais, pior desempenho do Ibovespa, referĂȘncia do mercado acionĂĄrio de açÔes no Brasil, que avançava 0,92%. Odontoprev subia 5,8%, a 9,20 reais.

Em relação a Odontoprev, a equipe do banco norte-americano elevou o preço-alvo, de 9,50 para 10,50 reais, vislumbrando um bom valor e papel de dividendo.

Para os analistas, a empresa deve registrar leve crescimento real dos lucros, colocando-a como "um player interessante de valor/dividendos, particularmente no contexto em que tem caixa lĂ­quido e deve 'se beneficiar' das taxas de juros mais altas".

AlĂ©m disso, citaram chance de revisĂ”es para cima do lucro por ação devido ao menor perfil de sinistralidade nos planos de pequenas e mĂ©dias empresas, enquanto a frequĂȘncia de utilização de planos corporativos e individuais jĂĄ foi normalizada.

Rede D'Or, por sua vez, é vista Giordano e Strano como menos dependente do macro, principalmente após a aquisição da SulAmérica. O preço-alvo é de 37 reais.

A companhia, segundo ele, domina os principais mercados privados de saĂșde - Rio de Janeiro e SĂŁo Paulo -, o que oferece poder de negociação acima da mĂ©dia com os pagadores.

Em paralelo, acrescentam, "a aquisição da SulAmérica reduz o risco de seu plano de expansão, um ponto-chave de preocupação dos investidores, devido ao seu tamanho e foco nos mercados existentes, além do alto capex necessårio nos próximos 3-5 anos para entregå-lo."

Eles calculam que a divisĂŁo hospitalar deve registrar taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20% em 5 anos, suportando maior alavancagem operacional e um ritmo de crescimento de Ebitda de 22% no perĂ­odo com dependĂȘncia limitada de questĂ”es macro, como planos de saĂșde.

A equipe do JPMorgan também tem recomendação "neutra" para a ação do Fleury, com preço-alvo de 19 reais; para Qualicorp (preço-alvo de 12 reais); Oncoclínicas (preço-alvo de 10,50 reais) e para Mater Dei, com preço-alvo de 11 reais.

Hermes Pardini, com preço-alvo de 14 reais, e Kora SaĂșde, sem preço-alvo estabelecido, tĂȘm classificação 'underweight'.

(Por Paula Arend Laier)

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