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IMC anuncia proposta de aumento de capital

Valor

Segundo fato relevante, captação pode se dar tanto por oferta pública de ações quanto por subscrição privada, ou ambas em conjunto

Divulgação

A International Meal Company Alimentação (IMC) informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início deste sábado, que convocou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre aumento de capital. A empresa é dona de redes de restaurantes como Viena, Pizza Hut, KFC e Frango Assado.

De acordo com o comunicado, o aumento de capital poderá se dar tanto por meio da realização de uma oferta pública de distribuição de ações quanto por meio de aumento de capital com subscrição privada de ações ou as duas formas em conjunto.

Fontes ouvidas nesta sexta-feira pelo Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor, informaram que a IMC prepara uma oferta subsequente de ações que busca levantar entre R$ 100 milhões e R$ 300 milhões, para fortalecer o caixa, adquirir franqueados e postos de combustível para a expansão da rede Frango Assado.

Segundo o documento, até esta data não houve qualquer decisão sobre a estrutura de captação a ser adotada, tampouco firmado compromisso, vinculante ou não, com qualquer potencial investidor.

A companhia informa ainda que, além do banco BTG Pactual, contratou também a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como assessores financeiros. O conselho de administração da companhia também deverá aprovar a emissão de novas ações.

A companhia ressaltou que, até o momento, não definiu, tampouco aprovou formalmente quaisquer termos e condições referentes ao potencial aumento de capital, o qual permanece sujeito às condições de mercado e às demais aprovações necessárias.