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IHS Holding Limited anuncia preço da oferta pública inicial

·3 minuto de leitura

LONDRES, October 14, 2021--(BUSINESS WIRE)--A IHS Holding Limited ("IHS Towers"), um dos maiores proprietários, operadores e desenvolvedores independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada do mundo, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 18 milhões ações ordinárias oferecidas pela IHS Towers, a um preço de oferta pública de US$ 21,00 por ação. Os subscritores da oferta também terão uma opção de 30 dias para comprar até 2,7 milhões ações ordinárias adicionais da IHS Towers pelo preço da oferta pública inicial, menos o desconto de subscrição. As ações ordinárias devem começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 14 de outubro de 2021 sob o símbolo "IHS".

O encerramento da oferta está previsto para ocorrer em 18 de outubro de 2021, sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Citigroup Global Markets Inc. estão atuando como principais gestores do bookrunning da oferta. RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc. e Absa Bank Limited estão atuando como gestores do bookrunning da oferta. Cowen and Company, LLC, Investec Bank plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, FirstRand Bank Limited (filial de Londres), agindo por meio de sua divisão Rand Merchant Bank, Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC e Tigress Financial Partners LLC estão atuando como cogestores da oferta.

A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto final relacionado a esta oferta pode ser obtida, quando estiver disponível, de qualquer uma das seguintes fontes:

  • Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York (NY) 10282, telefone: 1-866-471-2526, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com;

  • J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, telefone: 1-866-803-9204, e-mail: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; ou

  • Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, telefone: 1-800-831-9146.

Uma declaração de registro no Formulário F-1 relacionada a esses títulos foi apresentada e declarada em vigor pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211014005671/pt/

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Assessoria de Imprensa:
Sard Verbinnen & Co
E-mail: IHS-SVC@SARDVERB.com

Relações com Investidores:
InvestorRelations@ihstowers.com

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