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Grupo de moda Soma movimenta R$1,82 bi em IPO

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SÃO PAULO (Reuters) - A Grupo de Moda Soma movimentou 1,823 bilhão de reais em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), após a operação ter sido precificada nesta quarta-feira no centro da faixa estimada pelos coordenadores.

A operação da companhia, que se apresenta como a maior plataforma de moda do país, captou 1,35 bilhão de reais na oferta primária, ações novas, cujos recursos irão para o caixa.

A empresa pretende usar esse dinheiro para abrir mais lojas e comprar mais marcas, além de pagar dividendos e dívidas.

A oferta secundária do Soma, dono das marcas Animale, Cris Barros e A.Brand, para público feminino; Fábula, para crianças; e Foxton, para homens, movimentou 472,5 milhões de reais, com quase 40 vendedores, segundo o prospecto preliminar.

Itaú BBA, JPMorgan, Bank of America e XP Investimentos coordenaram a operação. A oferta saiu a 9,90 reais por ação, no centro da faixa indicativa de preço de 8,80 a 11 reais.

A empresa deve estrear no pregão da B3 na sexta-feira (31), negociada sob o ticker GSOM3.


(Por Aluísio Alves, edição Alberto Alerigi Jr. e Paula Arend Laier)