Mercado abrirá em 5 h 17 min

Fundo da OPEP mobiliza US$1 bilhão para financiamento de desenvolvimento com título de estreia marcante dos ODS

NÃO DEVE SER DIVULGADO, PUBLICADO OU DISTRIBUÍDO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, ONDE TAL ATO SERIA ILEGAL. ESTA PUBLICAÇÃO NÃO CONSTITUI OU FAZ PARTE DE QUALQUER OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE COMPRA OU ASSINATURA DE QUAISQUER TÍTULOS NOS ESTADOS UNIDOS OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO.

VIENA, 20 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional, uma instituição multilateral de financiamento de desenvolvimento com sede em Viena, Áustria, precificou sua emissão inaugural de títulos de referência nos mercados de capitais na quarta-feira. O título foi precificado usando sua estrutura de títulos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), na qual o Credit Agricole CIB atuou como consultor único de sustentabilidade. Atraindo forte demanda de investidores em todo o mundo, o título de sustentabilidade de taxa fixa de três anos arrecadou US$1 bilhão, que será usado para financiar ou refinanciar os principais projetos de desenvolvimento sustentável que estão alinhados com a missão de desenvolvimento multissetorial do Fundo da OPEP, e contribuir diretamente para alcançar os ODS.

 

OPEC Fund for International Development, Vienna (Buidling)
OPEC Fund for International Development, Vienna (Buidling)

 

Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund for International Development Director-General
Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund for International Development Director-General

 

O título atraiu um interesse muito amplo, com 52% dos investidores vindo da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), 27% da Ásia-Pacífico (APAC) e 21% da América do Norte (AM). Quanto ao tipo de investidores, os bancos centrais e instituições oficiais responderam por 62%; os bancos, 19%; os gestores de ativos, 9%. e os fundos de seguro/pensão, 8%.

Distribuição por geografia

 

Distribution by Geography
Distribution by Geography

 

Distribuição por tipo de investidor

 

 Distribution by Investor Type
Distribution by Investor Type

 

Dr. Alkhalifa, diretor geral do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa disse hoje: "A robusta demanda por nosso benchmark inaugural é a prova da confiança que os investidores têm no Fundo da OPE e em nosso mandato de longa data focado no desenvolvimento. Ela também confirma o apetite por investimentos sustentáveis em todo o mundo. Em um momento de crescente necessidade de financiamento para o desenvolvimento, o Fundo da OPEP se orgulha de ter alcançado esse marco. Assim, nós poderemos mobilizar fundos adicionais em apoio aos nossos países parceiros. O Fundo da OPEP tem um histórico de 47 anos na entrega de resultados de desenvolvimento bem-sucedidos, e os fundos adicionais nos permitirão aprofundar o nosso impacto ainda mais".

O Fundo da OPEP está financiando projetos de desenvolvimento em países de baixa e média renda de acordo com seu mandato de cooperação Sul-Sul. Os lucros dos títulos serão alocados de acordo com os critérios específicos definidos no SDG Bond Framework com foco em segurança alimentar, saúde, infraestrutura, educação, emprego e energia renovável. O Framework está alinhado com o Sustainability Bond Guidelines 2021, o Green Bond Principles 2021 e o Social Bond Principles 2021, publicados pela International Capital Market Association (ICMA), e recebeu uma avaliação positiva da Second Party Opinion Provider Sustainalytics.

O sucesso do título de referência foi apoiado pela classificação AA+ (Estável) do Fundo da OPEP pela Fitch Ratings, e AA (Positivo) pela S&P Global Ratings, que refletem o perfil prudente de risco financeiro do fundo, a excelente capitalização, liquidez e gestão de riscos conservadoras, tratamento de credores preferenciais, e um portfólio diversificado de ativos relacionados a fins específicos.

O diretor-geral assistente de operações financeiras do Fundo da OPEP, Tarek Sherlala, acrescentou: "Com esses maiores recursos financeiros, nós poderemos intensificar a entrega em países parceiros, e impulsionar nosso impacto no desenvolvimento. O apoio dos investidores globais agregará à nossa força de crédito e nos levará a uma nova fase em nossa oferta de cooperação de desenvolvimento impactante e sustentável".

Diretora de financiamento do Fundo da OPEP, Martine Mills Jansen disse: "A precificação dos títulos é um marco importante para o Fundo da OPEP e o ápice de vários anos de trabalho intensivo. O sucesso de nosso título inicial no atual ambiente de mercado é uma prova da força do nosso crédito. Nós temos o prazer de nos unir à comunidade de bancos de desenvolvimento multilaterais e emissores nos mercados de capitais. Esse é um passo importante no estabelecimento de nosso programa de empréstimo, e nós esperamos continuar nosso envolvimento com os investidores daqui em diante".

Os principais gerentes na emissão de títulos foram Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Nomura e TD Securities.

Ebba Wexler, diretor geral da SSA DCM, Citi, disse: "Esse é um sucesso de destaque para a transação inicial de mercados de capitais do Fundo da OPEP. O preço de uma transação inicial de US$1 bilhão com mais de 40 investidores registrados é uma conquista impressionante e o resultado merecido após um extenso exercício de marketing global".

Tanguy Claquin, diretor global de sustentabilidade da Crédit Agricole CIB, disse: "O sucesso desta emissão marcante reflete tanto a força de crédito do Fundo da OPEP quanto seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Ele também marca uma incrível primeira transação pública de benchmark. Esse é um passo importante para estabelecer a presença de longo prazo do Fundo da OPEP nos mercados de capitais internacionais, e a criação de um programa de financiamento diversificado capaz de apoiar o mandato de desenvolvimento global do Fundo. Essa transação também destaca a contribuição significativa do Fundo da OPEP para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

Lars Humble, diretor geral da SSA, Goldman Sachs, disse: "Essa foi uma transação de benchmark inaugural bem-sucedida para o Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional, e a nossa participação nos deixou empolgados. O emissor havia feito muito trabalho com possíveis investidores ao longo de muitos meses, e foi ótimo ver um livro de ordens tão bem diversificado e de alta qualidade após a preparação completa. O negócio de $1 bilhão em um nível de preço final de 5 pontos-base dentro do limite dos pensamentos de preço inicial destaca ainda mais a forte confiança dos investidores no nome e no sucesso geral da transação".

Spencer Dove, diretor geral da Nomura, disse: "A oportunidade de trazer um novo crédito para o mercado é incrivelmente rara, especialmente uma supranacional com um histórico de desenvolvimento sustentável. O sucesso de hoje reflete o trabalho significativo realizado pela equipe do Fundo da OPEP para atender aos objetivos estabelecidos no Strategic Framework 2030, e fazer a transição para ser um MDB de destaque nos mercados de capitais. A qualidade e a diversificação do livro de ordens são um sinal claro do trabalho realizado e do engajamento positivo da comunidade global de renda fixa".

Laura O'Connor, diretora geral de Origination and Syndication da TD Securities, Dublin, disse: "Essa oferta de títulos servirá como um ponto de referência líquido a partir do qual o Fundo da OPEP poderá construir sua presença no mercado de dólares americanos ainda mais. Devido à escala do financiamento de desenvolvimento sustentável necessária globalmente, o acesso ao mercado de títulos para outro banco de desenvolvimento multilateral que pode catalisar o fluxo de capital para projetos impactantes é um marco importante".

Sobre o Fundo da OPEP

O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (o Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento global que oferece financiamento de países membros exclusivamente para países não membros. A instituição trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para impulsionar o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente relacionados às MPMEs), água limpa e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP destinou mais de US$23 bilhões a projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, com um custo total estimado de US$190 bilhões. O Fundo da OPEP é classificado como "AA+/Estável" pela Fitch, e "AA/Positivo" pela S&P. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

ATENÇÃO

Os títulos aos quais esta publicação é relacionada (os "títulos") não foram e não serão registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 (a "Lei de Valores Mobiliários"), e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto para os considerados Compradores Institucionais Qualificados ("CIQs"), conforme definido na regra 144 A sob a Lei de Valores Mobiliários ("Lei 144 A"), que também são Compradores Qualificados ("CQ"), conforme alterado, com base na Lei 144A ou outra isenção, ou em uma transação não sujeita a registro sob a Lei de Valores Mobiliários. Não haverá oferta pública de títulos nos Estados Unidos.

Os destinatários desta publicação que pretendem comprar quaisquer títulos futuramente devem se atentar ao fato de que qualquer compra ou assinatura deve ser feita exclusivamente com base nas informações do Memorando de Oferta Base de 31 de maio de 2022, conforme complementado (juntos, o "Memorando de Oferta Base"), o Pricing Supplement e a notificação de preços em conexão com quaisquer títulos.

Além disso, no Reino Unido, esta publicação só está sendo distribuída e direcionada a (i) profissionais de investimento que se enquadram no artigo 19(5) da Lei de Serviços Financeiros e Mercados de 2000 (Promoção Financeira), a Ordem de 2005 (a "Ordem") ou (ii) entidades de alto patrimônio líquido, e outras pessoas a quem possa ser comunicada legalmente, caindo no artigo 49 (2) para (d) da Ordem (todos juntos considerados "pessoas relevantes"). No Reino Unido, qualquer investimento ou atividade de investimento à qual esta comunicação seja relacionada somente estará disponível e será engajada com pessoas relevantes. Quem não for uma pessoa relevante não deve agir ou confiar nesta publicação ou em qualquer parte de seu conteúdo.

O mercado alvo do fabricante (MIFID II/UK MIFIR product governance) é apenas contrapartes elegíveis e clientes profissionais (todos os canais de distribuição). Nenhum PRIIPs Key Information Document (KID) do EEE está disponível para varejo no EEE. Nenhum PRIIPs Key Information Document (KID) do Reino Unido como Emissor está isento do UK PRIIPs Regulation.

Para evitar dúvidas, o SDG Bond Framework do emissor e a opinião relacionada do segundo participante não estão incorporadas e nem fazem parte do Base Offering Memorandum ou de quaisquer outros materiais mencionados nesta publicação.

Uma classificação não é uma recomendação para comprar, vender ou reter títulos, e pode estar sujeita a revisão, suspensão ou retirada pela organização de classificação designada a qualquer momento.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1987104/OPEC_Fund_for_International_Development_Building.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1987105/OPEC_Fund_for_International_Development_Director_General.jpg
Infográfico: https://mma.prnewswire.com/media/1987106/Distribution_by_Geography.jpg
Infográfico: https://mma.prnewswire.com/media/1987107/Distribution_by_Investor_Type.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1987108/OPEC_Fund_logo.jpg

OPEC Fund Logo
OPEC Fund Logo

Contato de imprensa: 
Basak Pamir
T+43151564174
B.Pamir@opecfund.org

FONTE OPEC Fund for International Development