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EXCLUSIVO-Volkswagen mira valor de 70-75 bi de euros em IPO da Porsche

Jan Schwartz

HAMBURGO (Reuters) - A Volkswagen tem como meta um valor de 70 bilhões a 75 bilhões de euros para a fabricante de carros esportivos de luxo Porsche como parte da oferta pública inicial planejada (IPO) da marca, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Essa faixa de preço foi comentada nas discussões do conselho de supervisão que estavam ocorrendo neste domingo. A expectativa é que a Volkswagen anuncie a faixa de preços do IPO da Porsche, planejado para o final de setembro ou início de outubro, no final da noite.

A avaliação se traduz em uma faixa de 76,50 a 82,50 euros cada para as ações preferenciais da Porsche que serão vendidas como parte da listagem, disse a fonte.

Isso pode resultar em receitas de 8,7 bilhões a 9,4 bilhões de euros, o que tornaria este o segundo maior IPO da Alemanha na história e, no topo da avaliação, o terceiro maior da Europa, segundo dados da Refinitiv.

A Volkswagen não quis comentar.

Como parte da listagem, 911 milhões de ações da Porsche AG serão divididas em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias. Apenas as ações preferenciais serão listadas.