Yahoo FinançasEmpresas de saneamento podem quebrar jejum de IPOs no Brasil
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Por Tatiana Bautzer
SĂO PAULO (Reuters) - Duas empresas de saneamento sĂŁo candidatas a encerrar a seca de ofertas pĂșblicas iniciais de açÔes (IPO, na siga em inglĂȘs) no Brasil nos prĂłximos meses.
O setor foi impulsionado pela atualização, em 2020, de marco regulatĂłrio para investimentos privados em serviços de ĂĄgua e saneamento. No entanto, os IPOs em todo o mundo vĂȘm desacelerando diante da volatilidade do mercado, sendo que nenhum foi realizado no Brasil atĂ© entĂŁo em 2022.
A BRK Ambiental, que tem a canadense Brookfield Asset Management como acionistas, busca um IPO para financiar sua expansĂŁo, de acordo com um prospecto preliminar protocolado na ComissĂŁo de Valores MobiliĂĄrios (CVM).
Ao mesmo tempo, a estatal gaĂșcha Corsan espera retomar uma planejada privatização por meio de IPO atĂ© o prĂłximo mĂȘs, segundo documentos disponibilizados pela empresa.
A BRK Ambiental é a segunda maior empresa privada de saneamento do Brasil. A Brookfield tem uma participação de 70% na companhia, adquirida do conglomerado brasileiro Novonor, anteriormente conhecido como Odebrecht.
A empresa planeja uma oferta primĂĄria. O BTG Pactual Ă© o coordenador lĂder. ItaĂș BBA, Caixa EconĂŽmica Federal, Santander Brasil, Bradesco BBI, Citigroup, Safra, Credit Suisse, ABC Brasil e Scotiabank Brasil completam o sindicado de bancos que auxiliarĂĄ na operação.
A BRK pode levantar até 3 bilhÔes de reais na oferta, disseram fontes à Reuters quando a empresa começou a considerar a oferta no ano passado.
Jå a Corsan, controlada pelo Estado do Rio Grande do Sul, havia pedido registro para IPO em dezembro, mas suspendeu o processo por causa da volatilidade do mercado. A companhia voltou a avançar com a oferta recentemente e o Rio Grande do Sul planeja realizar a operação até julho. O governo estadual jå disse publicamente que quer arrecadar cerca de 1,5 bilhão de reais com a transação.
Entre os negócios desencadeados pela mudança regulatória do Brasil em 2020, o fundo de pensão canadense CPPIB adquiriu uma participação de 45% na Iguå Saneamento por 1,1 bilhão de reais no ano passado, empresa que também tentou realizar uma oferta de açÔes.
Além disso, o Estado do Rio de Janeiro privatizou sua empresa de saneamento Cedae.
