Caixa estreia no exterior com captação de US$ 1,5 bi

A Caixa Econômica Federal captou US$ 1,5 bilhão no exterior, em sua primeira operação no mercado internacional de capitais. Segundo o banco estatal, a demanda dos investidores pelos títulos de dívida ultrapassou US$ 9 bilhões.

A emissão foi precificada com spread de 175 pontos-base acima da taxa livre de risco americana, para títulos com vencimento em 2017 no valor de US$ 1 bilhão. Os outros US$ 500 milhões, com vencimento em 2022, tiveram spread de 180 pontos-base. O retorno para o investidor ficou em 2,495% ao ano e em 3,554% ao ano, respectivamente. A emissão foi classificada em Baa1 pela agência Moodys e BBB pela Fitch.

Segundo o vice-presidente de Finanças e Mercado de Capitais da Caixa, Márcio Percival, o banco quer intensificar a atuação no mercado internacional e diversificar suas fontes de financiamento. "A emissão está alinhada ao plano estratégico de expansão da nossa base de clientes e negócios, ampliando ainda mais as fontes de funding, além de consolidar a percepção dos investidores internacionais sobre os bons fundamentos econômicos e estratégicos da Caixa", disse.

"É a primeira vez que uma instituição brasileira faz uma emissão inaugural de duas tranches. A operação da Caixa coloca a instituição num seleto grupo de instituições financeiras brasileiras com ofertas superiores a US$ 1 bilhão", comentou o vice-presidente. A operação foi coordenada pelo Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank e HSBC.

cotações recentes

 
Cotações recentes
Símbolo Preço Variação % Var 
Seus tickers vistos mais recentemente aparecerão aqui automaticamente se você digitou um ticker no campo "Inserir símbolo/empresa" na parte inferior deste módulo.
É necessário permitir os cookies do seu navegador para ver as cotações mais recentes.
 
Entre para ver as cotações nos seus portfólios.

Resumo do Mercado

  • Moedas
    Moedas
    NomePreçoVariação% Variação
    3,06280,000,00%
    USDBRL=X
    3,2329+0,00010,00%
    EURBRL=X
    0,9478+0,0006+0,06%
    USDEUR=X
  • Commodities
    Commodities
    NomePreçoVariação% Variação

Destaques do Mercado

  • Líderes em Volume
    Líderes em Volume
    NomePreçoVariação% Variação
    15,70-0,39-2,42%
    PETR4.SA
    33,02-0,71-2,10%
    VALE5.SA
    5,89-0,21-3,44%
    GOAU4.SA
    10,35+0,05+0,49%
    ITSA4.SA
    11,00-0,25-2,22%
    CMIG4.SA
  • Altas %
    Altas %
    NomePreçoVariação% Variação
    8,15+3,30+68,04%
    CRPG5.SA
    8,04+2,45+43,83%
    CRPG6.SA
    9,00+2,01+28,76%
    SLED3.SA
    6,00+1,15+23,71%
    USIM6.SA
    8,96+1,59+21,57%
    HBTS5.SA
  • Baixas %
    Baixas %
    NomePreçoVariação% Variação
    23,04-8,46-26,86%
    BRSR5.SA
    27,10-8,60-24,09%
    BRSR3.SA
    8,10-1,15-12,43%
    CREM3.SA
    1,94-0,25-11,42%
    BBRK3.SA
    2,88-0,35-10,84%
    PDGR3.SA